[非农期货直播]什么情况?百亿肿瘤药公司连发公告,首席科学家离职,肿瘤领域布局恐生变数……

2022-01-22 07:23:55 三生国健,

  1月12日晚间,上海三生国健(行情688336,诊股)连发9份公告,其中业绩预盈和核心高管离职的信息备受关注。

  受以上消息影响,三生国健股价今日早盘承压,最终收报19.26元/股,跌幅0.47%。

  

什么情况?百亿肿瘤药公司连发公告,首席科学家离职,肿瘤领域布局恐生变数……

  首席科学官离职

  根据公告,公司董事、高级管理人员暨核心技术人员ZHU ZHENPING因工作调整申请辞去相关职务,离职后将不再担任公司任何职务。

  

什么情况?百亿肿瘤药公司连发公告,首席科学家离职,肿瘤领域布局恐生变数……

  而根据此前新闻报道,“ZHU ZHENPING”是三生国健的首席科学官(CSO)朱祯平博士。朱博士于2017年1月初出任三生国健研发总裁兼首席科学家。在2021年3月的投资者提中,该公司董秘回复称,朱祯平博士在三生国健全面负责研发中心工作,包括项目立项,早期实验室研发和中试生产,临床前研究和临床试验的推进。而该研发中心设有医学部和临床研究与发展副总裁岗位,负责快速有效推进在研产品的临床试验。

  从履历看,在加入三生制药之前,朱祯平曾任Kadmon Corporation执行副总裁,全球生物制药研发总管,Kadmon China总裁。在此之前,他出任Novartis副总裁,蛋白质科学与药物设计全球总管,负责探索,设计和遴选治疗各种人类疾病的新型生物制剂。朱祯平博士有超过30年在治疗性抗体领域研发的经验,包括23年在国际生物制药行业研发和管理的经验。

  虽然三生国健称,朱祯平博士的离开不会对公司核心技术产生影响。然而,作为研发大牛,朱祯平的离开,意味着三生国健的肿瘤领域即将迎来波动,谁能接任,成了谜题。

  根据此前三生国健的介绍,朱祯平在免疫学领域深厚的专业知识和在抗体研发领域中有着世界级的成功创新纪录,与三生制药在肿瘤科、自身免疫类疾病和肾科领域的工作非常契合,

  公告显示,朱祯平博士离职后,三生国健剩余核心技术人员为黄浩旻、翁志兵两人。问题在于,三生国健此前布局了超过31个在研品种的产品线,主要覆盖肿瘤、风湿免疫、肾科、糖尿病、皮肤科等治疗领域。多年来,仅靠一款王牌产品益赛普吃老本,新产品还不成气候,且面临较多竞争压力。突然的人才流失,会不会让业绩再次陷入危局?

  受疫情影响,2020年三生国健营收6.55亿,同比下滑44%,净利润亏损2.36亿。根据最新的业绩预告,公司预计2021年年度实现营业收入9亿元到10亿元,与上年同期相比将增加2.45亿元到3.45亿元,同比增加37.40%到52.67%,预计归属于母公司所有者的净利润将实现扭亏为盈,预计实现1800万元到2200万元。但值得关注的是,2021年业绩增长依然靠的是益赛普销量。

  益赛普还能撑起业绩吗

  从产品布局看,2019年之前三生国健产品仅益赛普一种,2019年第二款产品健尼哌上市,2020年第三款产品赛普汀上市。

  目前业绩主要靠益赛普支撑,虽然赛普汀有潜力,但是如何商业化依然是难题。一方面面临罗氏曲妥珠单抗(赫赛汀)占有全球绝大部分市场份额,另一方面,虽然它是国内首个自主研发的靶向抗HER2单克隆抗体,但复宏汉霖的汉曲优的销售量以及陆续要上市的仿制药,也为其后续提高销量带来了不少阻力。

  那么,拳头产品益赛普还能撑多久?益赛普是中国首个上市的全人源抗体类药物,也是中国风湿病领域第一个上市的肿瘤坏死因子(TNF-α)抑制剂,填补了国内企业在全人源治疗性抗体类药物的空白,并先后在十几个国家获批。其适应症包括治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎和银屑病。

  然而,这款药的红利期已经大不如前。2015年-2019年,益赛普的市场份额占六成以上,但是2020年却开始下滑。除了疫情因素外,最主要的是,在2020年底,肿瘤坏死因子靶点相关生物制剂上市数量猛增,提交上市申请和处于临床III期阶段的产品也有10个,竞争日趋激烈。

  为了提高销量,益赛普不得不走上薄利多销的道路。从2020年10月起,三生国健对益赛普降价幅度高达50%,而益赛普的毛利率也在不断下滑。不得不说,降价后,2021年益赛普销售额继续攀升,才使得三生国健业绩预喜。然而,降价这张牌并不好打,其他竞争对手产品也在降价销售,益赛普的优势并不明显。

  值得注意的是,德指解盘,三生国健在2020年9月29日决定对益赛普降价50%时,公司未及时披露信息,违反了上市公司相关规定,被上海证监局出局警示函。

  

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